日常生活
PEIの高齢者向け遺言書、委任状、および相続の基礎知識
委任状（Power of Attorney）は、文書に明記されていない限り、意思無能力になった瞬間に自動的に失効します。PEI（プリンスエドワードアイランド州）の2023年「委任状および個人指示法（Powers of Attorney and Personal Directives Act）」ではその区別が明確に規定されています。多くの新参高齢者が今なお整備する必要がある項目について解説します。
1. 3つの異なる文書、3つの異なる役割
| 文書 | 実際の役割 |
|---|---|
| 遺言書（Will） | 死後に誰が資産を受け取るかを指示し、遺言執行者を指名する |
| 持続的委任状（Enduring power of attorney） | 文書にその旨が記載されている場合、意思無能力の期間を含め、財務上の事務を管理する権限を誰かに与える |
| 個人指示書（ヘルスケア指示書） | 自分自身で意思決定ができない場合に、個人的事項および医療ケアに関する決定を代行する権限を誰かに与える |
大半の新参高齢者はこれら3つのいずれも用意せずにPEIに到着します。母国の同等書類は通常カナダでは法的効力を持たないため、既存の文書を移行するのではなく、ゼロから作成する必要があります。
2. PEIで有効な遺言書を作成する方法
- 書面による作成であり、本人の署名（または本人の指示のもと、本人の面前で別の人物による署名）が必要であること
- 同時に立ち会った2人の証人の面前で署名または承認されていること
- 双方の証人が18歳以上であり、証人としての精神的能力を有していること
- 受益者またはその配偶者である証人の存在は直ちに遺言書を無効にするものではないが、裁判所の命令がない限り、その特定の人への遺贈分が無効になる可能性があること
3. 委任状：ほとんどの人が見落としがちな重要事項
PEIの「委任状および個人指示法」に基づき、委任状はデフォルトでは持続的（Enduring）ではありません。文書に、将来の意思無能力状態になっても代理人の権限が継続すること、または無能力が始まったときにのみ発効することが明記されていない場合、まさに最も必要とする瞬間である「無能力になった瞬間」に委任状は自動的に失効します。
| 委任状の種類 | 証人の要件 |
|---|---|
| 通常（非持続的） | 証人不要 |
| 持続的、または個人指示書 | 本人の面前で署名する証人が厳密に1人必要 |
証人に指名された代理人、その代理人の配偶者や親族、あるいは（弁護士、公的受託人、または信託認可金融機関に関する狭い例外を除き）その従業員を証人とすることはできません。
4. 遺言検認（Probate）：遺言執行者が実際に直面すること
ご自身の名義のみで不動産や重大な資産を所有している場合、遺言執行者はシャーロットタウンの**最高裁判所相続部（Estates Section of the Supreme Court）**に遺言検認状（Letters Probate）を申請する必要があります。その申請には以下の書類が必要です：
- 書式 65A（検認申請書）
- 書式 65D（遺言執行者の宣誓書）
- 書式 65E（遺産目録）
- 書式 65F（遺言の証明）
- 遺言書原本および死亡診断書
多くの弁護士は、将来的に執行者が何年も経ってから証人を探し回る羽目になるのを避けるため、遺言書署名時に**遺言証明宣言書（Proof of Will Declaration）**を作成します。遺言書を作成する際にこの点について確認してください。実際の遅延を防ぐための小さなステップです。
5. 始め方
- PEIの弁護士またはPEIの地域法律情報協会（Community Legal Information Association）に連絡して初期相談を受けてください。多くの専門家が、基本的な遺言書と委任状のパッケージに対して定額料金を設定しています。
- 財務上の決定と医療ケアの決定を誰に委ねるかを決定します（同一人物である必要はありません）。
- 委任状が持続的であるかどうかを明示してください。デフォルトであると思い込まないでください。
- 遺言書の原本を遺言執行者が実際にアクセスできる場所に保管してください。PEI最高裁判所は、検認手続きにおいてコピーではなく原本の提出を原則として要求します。