Di chúc, Giấy ủy quyền và Kiến thức cơ bản về di sản dành cho người cao tuổi tại PEI

1. Ba tài liệu khác nhau, ba nhiệm vụ khác nhau

Phần lớn người cao tuổi mới đến PEI đều chưa thiết lập bất kỳ tài liệu nào trong ba loại này; các văn bản tương đương ở quê nhà thường không có giá trị pháp lý tại Canada, vì vậy đây không phải là vấn đề chuyển đổi một tài liệu có sẵn mà là bắt đầu từ con số không.

2. Lập một bản di chúc hợp pháp tại PEI

• Phải được lập bằng văn bản và do chính bạn ký tên (hoặc do người khác ký theo chỉ dẫn của bạn và có mặt bạn)
• Được ký hoặc xác nhận trước sự có mặt của hai người làm chứng, cùng có mặt tại một thời điểm
• Cả hai người làm chứng phải từ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực tinh thần để làm chứng
• Người làm chứng đồng thời là người thụ hưởng, hoặc vợ/chồng của họ, không tự động làm cho di chúc mất hiệu lực, nhưng phần tài sản dành riêng cho họ có thể bị hủy bỏ trừ khi có lệnh của tòa án

3. Giấy ủy quyền: Chi tiết mà hầu như ai cũng bỏ sót

Theo Đạo luật về Giấy ủy quyền và Chỉ thị cá nhân của PEI, giấy ủy quyền không mặc nhiên có tính kéo dài. Nếu tài liệu không ghi rõ rằng thẩm quyền của người đại diện được tiếp tục trong trường hợp bạn bị mất năng lực về sau, hoặc chỉ có hiệu lực khi tình trạng mất năng lực bắt đầu, thì văn bản đó sẽ tự động chấm dứt hiệu lực ngay thời điểm bạn mất năng lực — chính là lúc bạn cần đến nó nhất.

Người làm chứng không thể là người được bạn chỉ định làm đại diện, vợ/chồng hoặc họ hàng của người đó, hoặc nhân viên của họ (với một số ngoại lệ rất hẹp dành cho luật sư, Giám đốc Quản lý Công (Public Trustee), hoặc tổ chức tài chính được ủy quyền quản lý quỹ tín thác).

4. Thủ tục di sản thừa kế (Probate): Những gì người thi hành di chúc của bạn sẽ thực sự đối mặt

Nếu bạn sở hữu bất động sản hoặc tài sản đáng kể đứng tên riêng bạn, người thi hành di chúc sẽ phải nộp đơn lên Bộ phận Di sản của Tòa án Tối cao tại Charlottetown để xin cấp Thư xác nhận di chúc (Letters Probate). Đơn này yêu cầu:

• Biểu mẫu 65A (Đơn xin xác nhận di chúc)
• Biểu mẫu 65D (Tuyên thệ của người thi hành di chúc)
• Biểu mẫu 65E (Bảng kiểm kê di sản)
• Biểu mẫu 65F (Chứng thực di chúc)
• Bản chính di chúc và giấy chứng tử

Hầu hết các luật sư đều hoàn thành Tuyên bố chứng thực di chúc ngay tại thời điểm ký di chúc nhằm mục đích tránh việc người thi hành di chúc phải đi tìm kiếm người làm chứng sau nhiều năm nữa. Hãy hỏi về điều này khi bạn soạn thảo di chúc, đó là một bước nhỏ giúp tránh được những sự chậm trễ thực sự.

5. Bắt đầu từ đâu

1. Liên hệ với luật sư tại PEI hoặc Hiệp hội Thông tin Pháp lý Cộng đồng của PEI (Community Legal Information Association) để được tư vấn ban đầu; nhiều nơi tính phí trọn gói cho một gói dịch vụ cơ bản gồm di chúc và giấy ủy quyền
2. Quyết định xem bạn tin tưởng ai để giao phó các quyết định tài chính so với các quyết định chăm sóc sức khỏe; họ không bắt buộc phải là cùng một người
3. Nêu rõ liệu giấy ủy quyền của bạn có tính kéo dài hay không; đừng mặc định điều đó
4. Cất giữ bản chính di chúc ở nơi mà người thi hành di chúc thực sự có thể tiếp cận được; Tòa án Tối cao PEI thường yêu cầu tài liệu gốc cho thủ tục di sản thừa kế chứ không phải bản sao.